Российские элеваторы переходят к иностранцам

Как стало известно, Международная зерновая компания (МЗК), принадлежащая крупнейшему мировому зерновому трейдеру Glencore, завершила сделку по приобретению ООО "Песчанокопский КХП" и в ближайшее время станет собственником еще двух элеваторов. Это вторая за последний месяц масштабная сделка по приобретению транснациональным трейдером мощностей по хранению и перевалке зерна в России. По мнению экспертов, это говорит о намерении крупных мировых компаний консолидировать активы на российском зерновом рынке.

Информацию о продаже МЗК ООО «Песчанокопский КХП' (50 тыс. тонн единовременного хранения) подтвердили в агрохолдинге «Стойленская нива», который до сих пор был владельцем КХП. По словам источника в холдинге, «вчера были подписаны последние бумаги по сделке, и с сегодняшнего дня МЗК становится официальным владельцем компании». Кроме того, по информации, в ближайшее время МЗК станет владельцем еще двух элеваторов в Краснодарском крае и Ростовской области – ОАО "Двойнянский элеватор" (140 тыс. тонн) и ОАО «Гулькевичский КХП» (105 тыс. тонн). Переговоры по этой сделке МЗК ведет с управляющей компанией «Русские масла».

В самой МЗК отказались от каких-либо комментариев по этим сделкам. Но, как сообщил гендиректор «Гулькевичского КХП» Владимир Ванжула, «специалисты МЗК уже провели аудит компании, и последние документы должны быть подписаны в ближайшее время». Эту информацию подтвердили и в близкой к сделкам группе ОГО. «Мы забираем у "Русских масел" Староминской элеватор, а остальные два, по моим сведениям, покупает МЗК",- сообщил гендиректор ТД "ОГО Продукты" Сергей Житков.

В каждом из элеваторов МЗК получает контрольный пакет акций. Общую сумму сделки по приобретению трех элеваторов эксперты оценивают в $9-12 млн. С покупкой этих активов МЗК в два раза увеличивает свои мощности по хранению и перевалке зерновых с 277 тыс. до 592 тыс. тонн.

Это вторая за последний месяц масштабная сделка по приобретению крупными транснациональными трейдерами мощностей по хранению и перевалке зерна в России. В начале сентября американский концерн Cargill объявил о покупке двух элеваторов у группы «Русагро». Поскольку и Cargill, и МЗК ведут переговоры по приобретению еще нескольких элеваторов, участники рынка считают, что уже в следующем году они смогут догнать своего мирового конкурента – французскую Louis Dreyfus, владеющую в России 50% СП "РусЭлКо", в которое входит сеть из 11 элеваторов (1,7 млн тонн единовременного хранения).

В этом году урожай зерновых в России составил более 78 млн тонн, из которых 10-12 млн тонн, оцениваемых в $1,2 млрд, планировалось экспортировать. Крупнейшими экспортерами зерна являются «Югтранзитсервис», Международная зерновая компания, «Астон», «Юг Руси», «Агрико».

По мнению экспертов, это означает начало масштабной консолидации элеваторных активов в руках крупных транснациональных игроков. «Достаточно сказать, что в этом году 20% экспортных отгрузок пришлось на иностранцев, тогда как в прошлом году было 16%,- говорит директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.- Российский зерновой рынок еще недостаточно структурирован, и сейчас мы наблюдаем на нем раннюю стадию консолидации. По моим прогнозам, через три года первая пятерка компаний будет владеть половиной основных зерновых активов отрасли». По его словам, в основном это будут крупные международные трейдеры, которые, в отличие от российских компаний, обладают достаточными ресурсами для того, чтобы содержать сети элеваторов. «Иностранные компании имеют доступ к более дешевым деньгам и прямые контракты по сбыту на мировых рынках, что дает им больше возможности для маневра»,- говорит глава «Астона» Вадим Викулов.

По мнению председателя совета директоров «Росхлебопродукта» Александра Кудели, процесс консолидации отрасли пойдет еще быстрее. «В ближайшее время 30% элеваторов будут консолидированы в руках пяти-десяти владельцев»,- считает он. Как отмечает глава оператора зернового рынка «Югтранзитсервиса» Кирилл Подольский, российские компании будут отказываться от элеваторного бизнеса в силу его низкой рентабельности. С ним согласен и гендиректор «Агроса» Дмитрий Потапенко: «Рентабельность элеваторов как бизнеса невысока. Она редко превышает 10%, а на зерне при благоприятной конъюнктуре можно заработать существенно больше».